Planejamento Patrimonial

Compromisso longevo

Nós adotamos uma abordagem holística para gerenciar o patrimônio de famílias, com o objetivo de preservar seu legado para as próximas gerações. Oferecemos soluções personalizadas que otimizam a estrutura fiscal, levando em consideração as diferentes legislações jurisdicionais. Além disso, realizamos uma análise aprofundada do patrimônio familiar e corporativo para garantir uma transmissão organizada e eficiente dos recursos aos herdeiros, evitando conflitos futuros e respeitando a vontade do titular. Também avaliamos instrumentos que viabilizam a proteção patrimonial, como previdência e seguros, para garantir que o legado da família seja preservado por muitas gerações.

Consultor de Investimentos

Soluções personalizadas para seu portfólio
Na nossa gestão de investimentos, adotamos uma abordagem holística, considerando fatores como planejamento sucessório e proteção patrimonial para gerar soluções personalizadas que atendam às suas necessidades e objetivos específicos. Nossa filosofia de gestão é focada na preservação do capital e na obtenção de retornos de longo prazo, buscando oportunidades oferecidas pelos ciclos econômicos e por ativos, gestores e estratégias diferenciadas no mercado. Trabalhamos em conjunto com o Comitê de Investimento Global e nossa equipe de analistas e economistas, além de utilizar estratégias de investimento complementares para gerar valor incremental para a carteira de nossos clientes.

Seleção de Produtos

Foco em soluções exclusivas
Nossa plataforma de investimentos sofisticada oferece soluções exclusivas e acesso a gestores consolidados na indústria. Além disso, estamos sempre na vanguarda da inovação, participando da criação de novas gestoras e estratégias de investimento. Com uma abordagem centrada no cliente, fornecemos um portfólio diversificado de investimentos alternativos em mercados locais e internacionais, permitindo o acesso a oportunidades únicas em vários setores da economia real.
Com base em pesquisas exaustivas e uma forte capacidade de distribuição institucional e de varejo, nosso conhecimento profundo do mercado nos permite fornecer resultados de sucesso repetidamente. Estamos comprometidos em fornecer soluções personalizadas e em preservar o capital e gerar retornos de longo prazo por meio de diversas estratégias e classes de ativos. Trabalhamos com um comitê de investimentos global e analistas para fornecer um valor incremental aos portfólios de nossos clientes, e planejamos continuar fazendo isso no futuro.

Soluções Táticas

Sinergia WHG
Na nossa gestão de investimentos, adotamos uma abordagem holística, considerando fatores como planejamento sucessório e proteção patrimonial para gerar soluções personalizadas que atendam às suas necessidades e objetivos específicos. Nossa filosofia de gestão é focada na preservação do capital e na obtenção de retornos de longo prazo, buscando oportunidades oferecidas pelos ciclos econômicos e por ativos, gestores e estratégias diferenciadas no mercado. Trabalhamos em conjunto com o Comitê de Investimento Global e nossa equipe de analistas e economistas, além de utilizar estratégias de investimento complementares para gerar valor incremental para a carteira de nossos clientes.

Investimentos de Impacto

Responsabilidade ambiental e social
Na nossa gestão de patrimônio, incentivamos investimentos conscientes que consideram práticas sociais, meio ambiente e governança corporativa. Acreditamos que investimentos socialmente responsáveis podem promover mudanças significativas na sociedade em que vivemos. É por isso que oferecemos aos nossos clientes uma variedade de produtos de investimento ESG, que incluem governança ambiental, social e corporativa.

Além disso, monitoramos e apresentamos aos nossos clientes opções de investimento em empresas que estão focadas no futuro e na inovação tecnológica para benefício da sociedade. Nossa equipe também acompanha nossos clientes na constituição de associações e fundações, bem como auxilia na melhor maneira de fazer doações e contribuições assistenciais. Queremos garantir que nossos clientes atinjam seus objetivos financeiros e, ao mesmo tempo, façam um impacto positivo no mundo ao seu redor.